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亚博app-中国核电:基荷属性凸显有助价值回归

2021-05-07 

本文摘要:公告要点公司公告2018年上半年发电量已完成情况,上半年,公司总计已完成发电量541.49亿千瓦时,同比快速增长13.33%。

公告要点公司公告2018年上半年发电量已完成情况,上半年,公司总计已完成发电量541.49亿千瓦时,同比快速增长13.33%。其中二季度已完成发电量292.07亿度,同比快速增长19.52%。1用电形势较好,助力公司电量消纳获益上半年整体用电形势持续转好,公司旗下机组利用效率急剧提高。2018年1-5月,全社会用电量增长速度高达9.7%,较去年同期提升3.4个百分点。

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不受此影响,公司旗下机组保持较好运营状态,据测算,公司上半年机组发电设备利用小时大约为3363,较去年同期提高30h,而二季度利用小时堪称高达1890h,较去年同期提升45h。分地区看,浙江、江苏两地仍然保持高负荷运营状态,此前利用水平略高于的福建地区提高很大,据测算公司福建省内核电机组2018年二季度利用小时数月为2131,同比提高335h,基本超过满负荷状态。海南实际利用小时数为1748,同比增加22h,考虑到海南海底二回工程及琼中抽水机蓄能电站于是以有序建设,海南核电利用水平提高亦有一点期望。2基荷属性再次突显,有助行业价值重返年初以来田湾3号、阳江5号、台山1号、三门1号陆续并网,在当前电力供给阶段性偏紧的情况下,核电机组的并网将明显减低局部负荷压力,进而突显其在电力结构调整中的基荷属性。

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我们指出,在能源结构清洁化调整的大背景下,核电是替代常规火电的拟合自由选择,考虑到近期部门作罢建设火电机组早已逐步调至缓建目录,核电新项目未来将会核准,长年茁壮价值未来将会获得更进一步推崇。3盈利预测及估值我们预计,2018-2020年公司将构建净利润54.30、66.31、70.13亿元,同比快速增长20.74%、22.12%、5.76%,EPS为0.35、0.43、0.45元/股,对应18.7倍、15.3倍、14.5倍P/E。

保持增持评级。4风险提醒核电站建设或不约预期;核电新技术前进或不约预期。


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